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美国商业资讯2008年5月16日百慕大汉弥敦市消息 — 字串4
Covidien Ltd.（纽约证券交易所：COV, BSX:COV）和Covidien International Finance S.A.（“CIFSA”）今天联合宣布，它们已经发起了一项注册股权交换，用CIFSA最新注册的于2010年到期的年息为5.150%的额度达2.5亿美元的优先债券（“新发2010年债券”）交换其私募的于2010年到期的年息为5.150%的同等金额的优先债券（“已发2010年债券”）；用CIFSA最新注册的于2012年到期的年息为5.450%的总额达5亿美元的优先债券（“新发2012年债券”）交换其私募的于2012年到期的年息为5.450%的同等金额的优先债券（“已发2012年债券”）；用CIFSA最新注册的于2017年到期的年息为6.000%的总额达11.5亿美元的优先债券（“新发2017年债券”）交换其私募的于2017年到期的年息为6.000%的同等金额的优先债券（“已发2017年债券”）；用CIFSA最新注册的于2037年到期的年息为6.550%的8.5亿美元的优先债券（“新发2037年债券”，与“新发2010年债券”、“新发2012年债券”及“新发2017年债券”合称为“新发债券”）交换其私募的于2037年到期的年息为6.550%的同等金额的优先债券（“已发2037年债券”，与“已发2010年债券”、“已发2012年债券”及“已发2017年债券”合称为“已发债券”）。新发债券由Covidien完全地、无条件地予以担保，和已发债券大体相同，不同之处是新发债券已按照“美国1933年证券法案”（及其修正案）作了登记，并且与已发债券相关的某些转让限制、登记权和额外利息条款不适用于新发债券。
Covidien和CIFSA将同意交换已经有效发出要约的、不会于股权交换截止时间，即2008年6月16日纽约时间下午5:00点之前（除非截止时间被展延）撤消的任何和全部的已发债券。 字串8
本次股权交换的条件和有关Covidien 及 CIFSA的其它信息在2008年5月16日的招股说明书中载明。招股说明书和相关转送函的副本可以从Deutsche Bank Trust Company Americas获得。该公司为本次股权交换的交换代理人。 字串5
Deutsche Bank Trust Company Americas的地址、电子邮件、电话和传真如下：
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德意志银行信托公司
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通过邮件： :
DB Services Tennessee, Inc.
重组部
P.O. Box 305050
Nashville, TN 37230
*T
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*T 字串1
通过特快专递：
DB Services Tennessee, Inc.
信托与证券服务
重组部
648 Grassmere Park Road
Nashville, TN 37211
*T
Email: SPU-Reorg.Operations@db.com
信息：(800) 735-7777
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传真：(615) 835-3701
此项宣布不构成对这些新发债券或已发债券的发售要约或者邀请购买或交换这些债券的征求。交换要约仅按照2008年5月16日的招股说明书作出，包括说明书的后续增加内容。 字串8
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联系方式：Covidien Ltd.
Bruce Farmer, 508-452-4372
副总裁
公共关系
bruce.farmer@covidien.com 字串2